Статья 1138 ГК РФ. Исполнение завещательного отказа

Полный текст ст. 1138 ГК РФ с комментариями. Новая действующая редакция с дополнениями на 2021 год. Консультации юристов по статье 1138 ГК РФ.

1. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

2. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

3. Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа (статья 1160) или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами статьи 1117 настоящего Кодекса, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

Комментарий к статье 1138 ГК РФ

1. Из п. 1 ст. 1138 следует, что завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости реально полученного им наследственного имущества. Специально уточнено, что стоимость наследственного имущества определяется после вычета приходящихся на долю наследника долгов наследодателя.

Учитывая, что за счет наследственного имущества погашаются не только долги наследодателя (ст. 1175 ГК), но и расходы, вызванные его смертью: связанные с его предсмертной болезнью, с похоронами, с охраной наследственного имущества и управлением им, с исполнением завещания (ст. 1174 ГК), может возникнуть вопрос: исключаются ли из стоимости наследства и эти расходы?
Ответ на этот вопрос должен быть утвердительным.

Указание в п. 1 ст. 1138 об исключении из стоимости наследственного имущества только долгов наследодателя связано с тем, что они погашаются самими наследниками, а названные выше расходы должны производиться за счет наследственного имущества в целом до распределения его между наследниками (ст. 1174 ГК).

В результате речь идет о стоимости наследственного имущества, "очищенного" от всех долгов и расходов.

2. Из абз. 2 п. 1 ст. 1138 следует, что завещательный отказ может быть возложен и на наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве.

Однако возложение завещательного отказа на такого наследника не должно ограничивать его право на получение обязательной доли в полном объеме, т.е. он обязан исполнить завещательный отказ только за счет наследства, полученного им сверх обязательной доли (ст. 1149 ГК с комментариями).

3. В п. 2 ст. 1138 определен порядок исполнения завещательного отказа в случае, если он возложен на нескольких наследников. В виде общего принципа установлено, что завещательный отказ исполняется каждым из наследников соразмерно его доле и в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Так, если завещательный отказ возложен на наследников по закону или на наследников по завещанию, которым имущество завещано без указания долей, т.е. в равных долях, они должны будут исполнить его также в равных долях.

Например, если к наследованию по закону призываются супруга и двое детей наследодателя и на всех возложена обязанность выплатить племяннику наследодателя 15 тыс. руб., каждый из наследников должен исполнить завещательный отказ в сумме 5 тыс. руб. Если такой же завещательный отказ будет возложен только на детей, каждый должен исполнить его в сумме 7,5 тыс. руб.

Если же имущество завещано не в одинаковых долях, например половина супруге и по 1/4 детям, завещательный отказ должен быть исполнен каждым пропорционально полученным ими долям: половина супругой и по 1/4 детьми.

Вместе с тем завещатель вправе определить иной порядок исполнения завещательного отказа. Например, при наличии трех наследников по закону, которые наследуют в равных долях (по 1/3 каждый), завещатель может возложить на одного из них обязанность исполнить завещательный отказ в пределах 2/3 от размера завещательного отказа, а на двух других - по 1/6 и т.п.

Или, например, при наличии трех наследников по завещанию, которым завещано имущество в неравных долях (одному - 1/2, другому - 1/3 и третьему - 1/6), завещатель вправе возложить на них обязанность исполнить завещательный отказ в равных долях (по 1/3 каждый). При этом, если размер доли в завещательном отказе одного из наследников будет превышать стоимость его доли в наследственном имуществе, другие наследники не обязаны выплачивать недостающую сумму.

4. В п. 3 ст. 1138 перечислены случаи, когда наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности. Фактически речь идет об основаниях прекращения обязательства, возникшего из завещательного отказа, без его исполнения. Приведенный перечень является исчерпывающим. В него входят как общие основания прекращения обязательств, так и специальные, применяемые только к обязательству, возникшему между наследником и отказополучателем.

К общим основаниям относится смерть отказополучателя. Это основание предусмотрено п. 2 ст. 418 ГК: обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение предназначено лично для кредитора. Хотя в п. 3 ст. 1138 идет речь о смерти отказополучателя, наступившей до смерти наследодателя или одновременно с ней, нет никаких сомнений, что обязательство прекращается и в случае, если отказополучатель умер после смерти наследодателя, но не реализовал свое право на завещательный отказ.

Общим является и основание, предусматривающее отказ от получения завещательного отказа (ст. 1160 ГК). Как и у наследников, у отказополучателей субъективное право на соответствующее имущественное предоставление, составляющее содержание завещательного отказа, возникает в случае, если отказополучатель подтвердит желание приобрести это право, т.е. если он "примет" завещательный отказ. Такое принятие может быть выражено путем заявления требования к наследнику, на которого возложена обязанность исполнить завещательный отказ, либо путем "фактического использования" соответствующего права (например, проживание в жилом помещении, если право на проживание составляет содержание завещательного отказа). При этом требование исполнить завещательный отказ может исходить как от самого отказополучателя, так и от исполнителя завещания (подп. 4 п. 2 ст. 1135 ГК). "Принятие" завещательного отказа может быть осуществлено в течение трех лет со дня открытия наследства, независимо от того, путем каких действий осуществляется такое "принятие".

Отказополучатель может до истечения трех лет отказаться от завещательного отказа, и это влечет прекращение соответствующей обязанности исполнить завещательный отказ. Такой отказ равносилен прощению долга, предусмотренному ст. 415 ГК (см. комментарий к ст. 1160).

Специальными основаниями прекращения возникшего между наследником и отказополучателем обязательства являются истечение установленного законом трехлетнего срока действия права требовать исполнения завещательного отказа (см. п. 6 комментария к ст. 1137) и признание отказополучателя не имеющим права требования по мотивам недостойности (п. 5 ст. 1117 ГК).

5. Каждое из перечисленных в п. 3 ст. 1138 оснований влечет не только прекращение обязанности наследника исполнить завещательный отказ, но и возникновение права требовать исполнения завещательного отказа у другого лица, если такое лицо было подназначено в качестве отказополучателя (см. п. 7 комментария к ст. 1137).

Применительно к подназначенному отказополучателю действуют те же нормы, которые установлены для основного отказополучателя (ст. 1137 и 1138 ГК), за исключением начала действия трехгодичного срока для реализации права на завещательный отказ. Этот срок должен исчисляться не с момента открытия наследства, а со дня возникновения у подназначенного лица права на завещательный отказ (см. п. 2 ст. 1154 ГК, который должен применяться по аналогии).